PORGY AND BESS

Se trata de la historia de un hombre, Porgy, y una mujer, Bess, que se inicia en un atardecer de verano de Catfish Row, Carolina del Sur.
La gente está bailando, Clara canta una nana a su bebé y los hombres juegan a los dados. Bess llega con Crown. Jake, el pescador, toma en sus brazos al niño de su mujer y les canta.
Seguidamente, todos refieren a Robbins, reciente fallecido, cantando una canción espiritual y urgiéndose entre ellos para donar dinero y pagar el entierro. Porgy y Bess llegan y contribuyen. Serena expresa el dolor por la partida de su marido. Luego, a través de una canción, todos comentan el alivio de haber podido juntar el dinero.
Llega la mañana, Jake y los pescadores trabajan. Porgy le canta a Bess y juntos se declaran amor recíprocamente. Es el día del picnic del pueblo donde todos participan menos Porgy, que se retira feliz. Los invitados se divierten en la fiesta, Sporting Life les afirma que no todo es como parece y se retiran. Porgy ve sobrevolar a un buitre por encima del lugar y presiente un mal presagio.
Sola, Bess oye la voz de Crown y él la sorprende. A pesar de su intentos a resistirse, la convence de quedarse con él.
Pasan algunos días y Serena le canta al bebé de Clara. Bess confiesa a Porgy que le ha prometido a Crown irse con él, pero al final -llorando- le pide que la proteja de él. Porgy se lo afirma, diciéndole que está segura con él.
Más tarde, todos regresan y Crownn entra burlándose para advertirles que va a volver por Bess. Igualmente, Sporting Life se acerca a Bess para convencerla que se escape con él y ella acepta.
Porgy vuelve y le dicen que Bess se ha ido con Sporting Life a Nueva York. Sin embargo, les contesta que va a ir a buscarla a cualquier sitio que sea, con la esperanza y valentía de lograrlo.